知鎂筆記-云海金屬：鎂業龍頭 受益鎂價上漲 發力鎂合金...

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云海金屬（002182）發布2018年年報，實現營業收入51億元，同比增長3.5%；實現：歸母凈利潤3.3億元，同比增長112.8%；實現扣非后的歸母凈利潤2.09億，同比增長91%。

西南證券指出，鎂價大漲增厚公司利潤。鎂價維持高位，有利于公司業績持續釋放。鋁合金產業鏈的延伸，微通道扁管成新利潤增長點。引入戰略合作伙伴，發力鎂合金汽車輕量化應用。預計公司2019-2021年EPS分別為0.5元、0.6元、0.68元，對應PE分別為19倍、16倍和14倍。首次覆蓋給予“增持”評級。